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生存证明范例参考

  第1篇:年度生存證明

  退休金及撫卹金受領人士須於每年1月份辦理年度生存證明。

  辦理手續

  居澳人士

  攜同澳門居民身份證到指定地點透過在生證明自助服務機辦理;或攜同有效之身份證明文件及本會會員證親臨澳門新口岸宋玉生廣場181至187號光輝商業中心20樓本會接待處辦理;倘因健康問題而不能透過上述渠道辦理有關事宜,須遞交由衛生局認證之醫生檢查證明文件,而該文件須在辦理年度生存證明前三十日內發出;如傷殘、老弱或行動不便,可透過填寫本會第25號表格,經簽署後交回本會或政府綜合服務大樓,安排家訪服務。

  非居澳人士

  居於中國內地或香港特別行政區之人士,應遞交由常居地公證處發出之證明;居於其他國家或地區之人士,應遞交由常居地中國大使館 / 領事館發出之證明;倘因健康問題而不能親身處理有關事宜,須遞交經由公證員認證之醫生檢查證明文件,而該文件須在辦理年度生存證明前三十日內發出。

  注意

  如不依時辦理,可導致定期金支付之中止/終止。因定期金之時效自有關權利到期之日起經一年完成,若連續三年不收取有關定期金,則導致收取定期金之整體權利之時效完成,即永久喪失收取定期金之權利。

  相關法例

  12月21日第87/89/M號法  – 核准《澳門公共 政工作人員通則》

  ( 考通則第275條)。

  12月28日第62/98/M號法  – 修正《澳門公共 政工作人員通則》。

  負責部門

  退休及撫卹制度會員輔助處

  第2篇:证明

  姓名:         性别:    身份证号码:  住址:                在康静里居住原因:

  特此证明!

  康静里社区居民委员会

  年   月    日

  第3篇:生存证明

  一、关于下发保全生存调查暂行规则及流程的通知0701

  新保客[2007]1号

  关于下发保全生存调查

  暂行规则及流程的通知

  各分公司:

  随着公司生存金领取业务的日益增多,保全业务环节面临的外部风险因素也趋于复杂。为有效防范业务风险,完善风险管控机制,总公司客户服务部牵头梳理了保全生存金领取业务系统功能和业务流程,特制定保全生存调查暂行规则及流程,以满足现阶段生存金领取业务的迫切需求。现将有关规定通知如下:

  一、生调职责

  在保全业务生存金领取实务中,根据业务需要在领取发生前对生存金受益人开展生存调查。保全生存调查工作由柜面保全人员和核保核赔专职查勘人员负责具体实施。

  (一)保全人员生调职责

  1.受理年金、满期金领取业务,审核应备文件及相关单证,对上门办理领取业务开展柜面生存调查;

  2.根据业务需要,填写外出生调申请,经主管经理审核后,流转核保核赔部专职查勘队伍,并跟踪外出生调工作进度;

  3.根据生调结论,完成后续保全操作。

  (二)专职查勘人员生调工作职责

  1.接受被分配的保全外出生调任务,根据外出生调申请内容,采集生存受益人的生存信息,生调结果分为生存、死亡两种结论,生调结论必须明确为其中一项,不能留空;及时正确开展相应查勘工作,生调方式依优先次序分为走访生存受益人、走访户籍部门、走访居(村)委会、走访工作单位等;

  2.外出调查完成后,按照规定的格式,以书面方式客观真实记录生调结果及相关证明材料;

  3.在完成生存调查后24小时之内(节假日顺延)提交生存调查结果及相关证明资料,经主管经理审核后,交付客户服务部保全岗;

  二、生调规则

  现阶段,考虑公司业务发展阶段和发展规模,保全生存调查规则主要针对个人、代理业务首期领取和十年固定领取期外首次领取等类型生存金领取业务。团体业务可依据风险评估需要,适时开展保全生存调查工作。

  下列业务领取前必须进行生存调查(个人、代理业务):

  1.满期给付类业务(包括给付保额和返还保费);

  2.首期生存金领取业务;

  3.养老金固定领取期外首次生存金领取业务;

  4.教育金(年领,连续性领取)首期生存金领取业务;

  5.分档领取中,各档生存金为非连续的一次性领取业务,以及养老金部分的首次领取业务;

  6.主险发生赔付后的续期领取;

  目前,系统已控制上述类型业务必须通过年金、满期金领取项目的保全操作完成,不能进行催付后自动银行代付。

  三、生调方式

  根据生存调查途径不同,保全生存调查方式分为柜面调查和外出调查,以柜面调查为主,以外出调查为辅。

  (一)柜面调查

  柜面调查是指由受理生存领取业务的保全人员在柜面通过审核相关身份证明及其他证明,取得调查结果。具体流程如下:

  1.受理申请

  原则上生调件必须由生存受益人本人持相关申请资料到分支机构柜面办理领取,由保全人员进行柜面调查。

  如生存受益人因身体健康状况、居住地迁出、未成年人等原因无法亲自办理时,代办人必须提供由户籍部门出具的生存受益人生存的有效证明(证明开具日期距提交公司日期不应超过1个月),保全人员作为生存调查结果存档。代办件的生存金必须通过银行转账方式支付至生存受益人账户。

  2.审核单证

  保全岗审核相关应备单证,如确认是生存受益人本人办理,或代办人能提供被保险人生存的有效证明,保全岗进行生存金领取保全操作,根据实际情况录入申请方式,相关资料(代办件必须含被保险人生存的有效证明)扫描存档。申请方式与影像文件必须匹配。

  应备单证包括《保全作业申请书—非核保类》、保险合同原件、被保险人身份证明原件、受托人身份证明原件(如委托他人办理)、被保险人生存的有效证明(如委托他人办理)、户名为被保险人的银行存折复印件(如为银行划款)。

  被保险人生存的有效证明指户籍部门或公安机关出具的明确表示当事人生存状态并加盖公章的书面证明,证明开具日期距提交公司办理业务日期不应超过1个月。当事人身份证明不作为生存证明。

  (二)外出调查

  外出调查是指由负责生存调查的核保核赔专职查勘人员针对某一保全生调申请,通过出外勤方式,取得调查结果。具体流程如下:

  1.外出调查申请

  以下情况保全人员可根据业务需要填写外出调查申请转办单(见附件),流转至分公司核保核赔部,由其安排专职查勘人员出外勤进行外出调查流程。

  (1)生存受益人因年龄或健康原因行动不便,且领取方式为银行转账的;

  (2)申请人伪造生存证明的;

  (3)申请人无法提供有效生存证明的;

  (4)申请人提供过期身份证明的;

  (5)其他申请人不配合柜面生调的情况。

  2.安排外出调查

  分公司核保核赔部接收外出调查申请转办单后,应尽快安排专职查勘人员执行外出调查任务,采集生存受益人的生存或死亡信息,收集相关证明资料,在完成生存调查后24小时之内(节假日顺延)将生存调查结果及相关证明资料交付保全岗。

  3.生调录入及保全处理

  (1)外出调查结果为生存时,且其他应备单证齐全,保全岗进行生存金领取保全操作,生调结果及附件同其他单证一起在该项目进行影像扫描。

  (2)外出调查结果为死亡时,保全岗应在生调录入菜单录入生调结果为死亡,同时录入死亡时间,系统根据死亡时间自动控制该保单不能做生存领取的保全操作(死亡时点之前的应领未领可一次性领取)。同时,根据死亡时间判断是否有多领生存金,并根据需要进行生存金追回。如进行生存金追回,则生调结果及附件在该项目进行影像扫描,否则,生调结果仅作为纸质档案保存。

  四、交接流程

  (一)外出调查申请转办单的交接

  转办单必须使用公司统一模版,根据业务需要,由保全岗填写,报分支机构客服经理审批后,流转分支机构核保核赔部主任核赔人或业管负责人分配。

  专职查勘人员外出调查结束后,相关调查结论应直接填写在转办单相应位置,同时附相关证明资料(转办单上应填写附件数量),经主任核赔人或业管负责人审核后,流转保全岗。

  外出调查申请转办单及相关证明资料(纸质)应作为保全档案按照相关档案管理规定存档。

  (二)生存调查登记簿

  分支机构保全管理部门应建立保全生存调查转办单交接的台帐登记簿,规范签收机制,明确责任归属,避免文件遗失。

  (三)生调时限

  分、支公司驻地的外出生调件,应在5个工作日完成;郊县及农村客户的外出生调件,可以将完成时间放宽到7个工作日。如果确有原因不能在规定的时间内完成,需在外出调查申请转办单相应位置填写延迟原因,并经分支机构主任核赔人或业管负责人签字后可以推迟。

  以上完成时限自生调转办单从保全岗交接至主任核赔人或业管负责人时开始计算。

  五、外出调查申请转办单填写说明

  (一)外出调查申请转办单须按照公司制式表格进行填写,一律使用A4复印纸,所有的外出调查申请转办单必须进行编号管理,编号不能隔号、重号。

  (二)外出调查申请转办单分三部分:保全生存调查申请、外出生存调查记录和生调结论确认。各部分要求书写整洁、字体工整、易于辨认,填写人及审核人必须在相应位置亲笔签名并填写日期。

  1.保全生存调查申请

  保全生存调查申请由保全岗填写,并由主管经理审核确认。内容主要包括保单基本信息及生存受益人信息,以上信息是专职查勘人员外出调查的重要参考资料,保全人员务必按照系统记录的准确信息填写。

  2.外出生存调查记录

  (1)生调结论:分为生存或死亡两种结论,如为死亡,必须填写死亡时间;

  (2)生调方式:按优先次序分为走访生存受益人、走访户籍部门、走访居(村)委会、走访工作单位四种,以取得生调结论为接触成功,只有当前一次序调查方式接触失败后才能展开后一次序生调方式,取得生调结论后可不再进行其他调查方式。

  (3)生调附件:专职查勘人员走访生存受益人时,应携带空白保全作业申请书,由生存受益人本人填写并亲笔签名,作为生调附件。其他生调方式均必须获得走访单位证明生存受益人仍然生存的书面证明材料(加盖公章)作为附件。

  3.生调结论确认

  客户服务部保全岗根据生调结论在系统内操作生调录入或进行相应保全处理。

  六、生调考核

  保全人员对上门办理生存领取业务的生存调查工作将纳入保全抽检及保全作业差错率考核。

  专职查勘人员应对保全外出生调工作的调查方式(过程)和调查结论的真实性负责,保全生调结论的及时性和真实性纳入核保核赔部专职查勘人员考核办法。

  特此通知

  二○xx年一月九日

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